3자물류(3PL)… 글로벌 시장규모 현황과 국내 기업의 자세

글로벌 3PL 시장규모
글로벌 시장을 통한 국내 3PL의 역할 자세

김문선 기자 승인 2020.11.07 20:57 | 최종 수정 2020.11.07 20:56 의견 0
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현재 공급망의 주요 과제는 전자상거래 성장, 경제 불확실성, 트럭 운전자 부족, 4차 산업혁명 기술(드론, 자율주행차량, 클라우드 등) 도입, 공급망 배치계획, 경쟁 관계 등 이다. 선도 화주기업들은 복잡한 공급망에서 비용편의성․친환경 성을 고려한 상품과 서비스를 제공하기 위해 3PL(3자물류)에게 더욱 의존하고 있다. 이에 3PL의 기술력은 설명, 진단, 예측, 규정, 인지‧인공지능‧머신러닝을 이용한 행동패턴 등의 분석 능력이라고 언급하고 있다. 화주의 95%, 3PL의 99%가 분석의 전문성이 3PL 필수요건이라는 것에 동의했으나, 화주의 26%, 3PL의 27%만이 현재 분석 능력에 만족하고 있는 것으로 나타나고 있다. KMI에 따르면 분석능력에 대한 만족도가 떨어지는 이유는 깨끗하고 유용한 데이터를 생성하는 방법, 분석결과를 최대한 활용할 수 있는 데이터 분석가가 부족하기 때문이라고 언급하고 있다.

글로벌 3PL 시장규모

물류 컨설팅 업체 미국 암스트롱 앤 어소시에이츠(Armstrong & Associates)회사가 2019년 글로벌 3자 물류(3PL) 시장 규모가 9.3조 달러에 이른다는 조사 결과를 발표했다. 2019년 3PL 시장 규모는 9조3,026억 달러로, 글로벌 GDP 대비 비중은 10.7%에 달한다. 또한 2019년 글로벌 1위 3PL 기업은 273억 달러 매출을 기록한 DHL 서플라이 체인 앤 글로벌 포워딩이며, 2위 퀴네앤드나겔(259억 달러), 3위 일본통운(200억 달러), 4위 DB쉥커(193억 달러), 5위 CH로빈슨(146억 달러) 등 순이다.

2019년 글로벌 3PL 시장 규모는 9조3,026억 달러이며 글로벌 3PL 수익규모는 9,516억 달러로 시장규모 대비 10.2% 수준이며, 전체 물류시장이 글로벌 GDP(86조6,510억 달러)에서 차지하는 비중은 10.7% 수준으로 집계되었다. 국가별로는 네덜란드가 3PL 수익률이 14.4%로 가장 높고, GDP 대비 물류비 비중은 7.5%로 전 세계에서 가장 낮은 국가로 파악(글로벌 평균은 각각 10.3%와 10.7%)되었다. 지역별로는 아시아태평양의 3PL 시장 규모가 3조8,507억 달러로 북미(2조1,030억 달러)와 유럽(1조 6,930억 달러)을 압도하고 있다. 아태지역 3PL 시장은 북미와 유럽보다 규모도 크고 성장 속도도 빠른 특징을 보이고 있다. 물류에서 3PL의 중요성이 높아지면서 글로벌 3PL 시장은 계속 확대될 전망이다.

글로벌 시장을 통한 국내 3PL의 역할 자세

기업간 M&A 통해 글로벌 파워가 커져가는 글로벌 물류시장은 각각의 물류부분을 조정하면서 전 물류과정을 리드 할 수 있는 LLP 사업자를 필두로 세분화된 물류사업자들 통합하고, 전체 물류과정을 프로젝트화 하는 형태의 서비스가 대세를 이루고 있다. 또한 SCM(공급망 사슬관리)을 기반해 원자재 구매부터 이를 조합하고, 물류기술(IT)를 통한 서비스 제공과 더불어 필요하면 동종 경쟁 물류기업과의 제휴도 가능한 형태의 물류서비스 경향을 보이고, 경우에 따라서는 조인트 벤처 형식의 서비스 제공사업자 출현도 증가할 것으로 전망된다.

국내 3PL의 경우 시장의 논란을 뒤로 하고서라도 유망 물류기업을 전략적으로 키워야 미래 거대한 글로벌 물류시장 선점이 가능하다. 글로벌 물류시장 진출을 위해서는 보다 공정한 업체 선정 프로세스가 필요하고, 이들 업체들이 제대로 된 물류 아웃소싱 업무를 제공하고 있는지 체크할 수 있는 원칙과 더불어 고객 유치를 위한 과감한 제휴와 공동화도 필요하다는 지적이다. 지금의 구태의연한 사고로 여전히 인연(학연, 지연)과 사돈의 팔촌까지 연관되어 있는 물류 아웃소싱의 관행으로는 급변하는 글로벌 물류시장의 주인공이 될 수 없다. 업계 전체를 리드할 수 있는 진정한 실력과 재정적 뒷받침이 있을 때 만 우리 물류기업들의 글로벌 진출도 성공적인 시장 공략에 나설 수 있다는 것을 인식해야 할 것이다. 이에 한국기업은 중장기 물류정책 및 글로벌 전략이 요구되어야 하는 시점을 맞고 있다.

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